Aumento de la precisión de una empresa de contabilidad con Microsoft 365 Copilot

23 de junio de 2025

Tan poco tiempo, tanto por hacer.

En todas las industrias, una de las luchas más importantes en el panorama de trabajo moderno ha sido cómo hacerlo todo, y hacerlo bien, un desafío que las organizaciones están comenzando a resolver con la ayuda de la IA. Pero aumentar la eficiencia de la organización con IA requiere una cuidadosa consideración de cómo hacerlo de manera segura y efectiva.

Ahí es donde entra en juego ITCG.

ITCG, proveedor de soluciones de TI de extremo a extremo y socio de Microsoft desde hace mucho tiempo, ha estado operando en India durante más de 30 años, ofreciendo servicios de gestión de datos, ciberseguridad, nube e infraestructura, y más. Trabajan como revendedores directos e indirectos, interactuando con los socios de canal y directamente con los clientes, una combinación que les da una visión holística de las necesidades cambiantes de los clientes dentro del ecosistema de TI. Poseen la designación Socio de soluciones en trabajo moderno, infraestructura (Azure) y seguridad, y atribuyen al Microsoft AI Cloud Partner Program el mérito de ayudarles a estar preparados para el cliente.

Mehul Shah, director de ITCG, describió la relación con Microsoft como simbiótica y duradera, y una de las principales razones por las que han expandido con éxito sus operaciones. Dijo: "Microsoft está en nuestro ADN".

Mantener la eficiencia con grandes volúmenes de trabajo

Para la firma de contabilidad pública G.K. Choksi & Co. (GKC), la precisión y la eficiencia lo son todo cuando se trata de prestar servicios legales y de gestión financiera. Con más de 200 empleados, se especializan en apoyo fiscal y de litigios, auditorías, procesamiento de transacciones, servicios de asesoría y más. Cuando se dieron cuenta de que se enfrentaban a importantes desafíos de productividad, recurrieron a ITCG, con quien habían estado trabajando durante más de una década, para descubrir cuáles eran sus principales desafíos y desarrollar una solución impulsada por la tecnología.

Después de identificar a GKC como un fuerte candidato para usar Microsoft 365 Copilot, el equipo de éxito del cliente de ITCG, como parte de un impulso más amplio de Microsoft para ayudar a los clientes existentes de Microsoft 365 a darse cuenta del valor de Copilot, los invitó a participar en un taller integral que identificó varios problemas clave, entre ellos:

Una experiencia integrada

Para asegurarse de que GKC pudiera aprovechar todo el potencial de Copilot, ITCG desarrolló un plan de implementación que incluía capacitación que se centró principalmente en la gestión del cambio. Proporcionaron bibliotecas rápidas y demostraciones de las capacidades de Copilot y se centraron en los "superusuarios", es decir, los empleados de GKC que se centraban en gran medida en aprender Copilot y que, a su vez, podían enseñar a sus compañeros de trabajo cómo solicitar y obtener resultados eficaces.

Shah explicó que su capacitación incluye cómo solicitar a Copilot los mejores resultados y cómo crear agentes básicos. Para preparar mejor a GKC, Shah dijo: "Capacitamos a nuestros clientes de una manera que no es una metodología de comando y resultado. Con Copilot, las indicaciones son una conversación, y las indicaciones correctas y las idas y venidas maximizarán sus resultados".

Las bibliotecas de avisos de ITCG incluyen avisos más generales y con plantillas, pero también identifican formas específicas de la industria para que sus clientes maximicen la eficiencia con Copilot. Bhavin Khatri, Líder de Preventa – Lugar de trabajo moderno y Microsoft 365 en ITCG, explicó que prueban diferentes formas de solicitar específicas para las necesidades de un cliente, desglosadas por departamento. "Nos enfocamos en la segmentación, ya sea marketing, finanzas, lo que sea, y los probamos todos antes de recomendar", dijo.

Tomemos, por ejemplo, un documento legal de 200 páginas. Una persona promedio tardaría horas en leer las 200 páginas, pero con las indicaciones adecuadas, Copilot puede resumir sucintamente el contenido y crear elementos de acción. Y con la formación integral de ITCG, los diferentes departamentos de GKC pueden extraer información diferente del mismo documento, ya sean detalles utilizados con fines de marketing, información financiera para crear una factura o incluso información legal que podría servir de base para una presentación de asesoramiento. Copilot puede generar contenido a partir de los datos, como una presentación con un tema específico o un correo electrónico profesional que explique un tema técnico de manera clara.

De seis horas a sesenta minutos

La combinación de la integración segura y sin problemas de Copilot en las instalaciones in situ de GKC y la formación integral de ITCG ha dado como resultado mejoras significativas en precisión y eficiencia. GKC ha informado de que las tareas que antes tardaban entre cinco y seis horas en completarse ahora pueden completarse en solo 60 o 90 minutos.

El jefe de TI de GKC, Jigar Barot, ha declarado que los contadores públicos de la empresa están utilizando el poder de la IA a través de Copilot y han visto mejoras en la gestión de sus tareas. Según lo informado por el jefe de TI, el Sr. Jigar Barot, Copilot ha ayudado a GKC a revisar y refinar documentos legales, asegurándose de que estén libres de errores y con un formato profesional, ha evitado errores manuales en correos electrónicos técnicos y resúmenes de documentos, e incluso ha ayudado a los pasantes a acelerar su proceso de creación de informes y presentaciones, todo lo cual ha ayudado a GKC a sentirse mejor equipado para entregar éxitos a los clientes de manera rápida y precisa.

Copilot ha ayudado a GKC a revisar y refinar documentos legales, asegurándose de que estén libres de errores y con un formato profesional, ha evitado errores manuales en correos electrónicos técnicos y resúmenes de documentos, e incluso ha ayudado a los pasantes a acelerar su proceso de creación de informes y presentaciones, todo lo cual ha ayudado a GKC a sentirse mejor equipado para entregar éxitos a los clientes de manera rápida y precisa.

De hecho, GKC, bajo el liderazgo del Sr. Jigar Barot, planea duplicar sus asientos de copiloto a través de ITCG y aprender más sobre los agentes para que puedan llevar su experiencia de copiloto al siguiente nivel.

En cuanto a ITCG, su asociación con Microsoft es más fuerte que nunca, y con sus recientes éxitos de Copilot y agentic, están comenzando una pequeña operación de desarrollo de aplicaciones para ayudar a los clientes con la administración del ciclo de vida, que ya está en versión beta con algunos clientes de confianza.