這篇文章將為 Microsoft 合作夥伴揭開五篇系列文章的序幕，聚焦中小型企業 (SMB) 的 Copilot 變現機會。每篇文章都遵循可重複的方法，並與 Microsoft 客戶互動方法論 (MCEM) 和 Win Formula 保持一致，從以首位客戶身分建立信譽，到推動採用和可量化成果，再透過 Agent 和專業認證延伸價值。
如果您正在尋找實用的方法，將客戶的需求轉化為安全、具擴充性的成果與可重複帶來的營收，那麼您來對地方了。中小企業要的是實證，而不是炒作。他們想要一條符合現今工作方式、維持治理，並能帶來成果的 AI 路徑。
根據世界經濟論壇的中小企業資源中心資料，全球約有 4 億家企業，中小企業佔所有企業的 90%，是全球經濟的支柱。同時，82%的領導者正在重新思考策略和營運的核心層面，並持續承受以更少資源做更多事的壓力。這樣的情勢正促使企業從對 AI 的探索轉向實際決策。
許多中小企業已經透過消費者級工具嘗試使用生成式 AI，但實驗並不等同於採用。他們需要的是一種實用的方法，將快速創新轉化為安全、可負擔且可衡量的成果。
對合作夥伴而言，最可重複的價值交付方式是循序引導，從客戶現狀出發並隨時間擴展規模。
- 先從 Copilot Chat 開始，建立熟悉感，確立負責任的使用方式，並取得初步成果。
- 擴展至 Microsoft 365 Copilot Business、搭售方案，以推動核心應用程式中日常工作的採用。
- 透過 Agent 進行延伸，來執行可重複的工作並支援關鍵業務流程。
此方法為中小企業提供從首次使用到持續產生影響的明確路徑。也為合作夥伴提供結構化方式，建立銷售管線、證明價值，並隨著時間擴展。隨著客戶逐步成長，您正在協助客戶建立那些定義前沿企業的行為：持續採用、受治理的使用方式，以及可量化且能產生疊加效益的成果。
為何這對合作夥伴很重要
合作夥伴的商機相當龐大。Microsoft 根據 IDC 的數據估計，中小企業領域夥伴的可服務市場總值為 7,770 億美元1。Forrester 的分析 (由 Microsoft 委託) 也指出，夥伴具有顯著的變現潛力，包括 Copilot 與 Agent 每位用戶每月可帶來 26 美元的額外收入，以及雲端解決方案提供者 (CSP) 經銷商透過 Copilot 的利潤與激勵計劃，每位用戶每月可再增加 6 美元 (根據 2025 年 6 月的 Microsoft CSP 價目表與獎勵計劃)。2
Microsoft 365 Copilot Business 與搭售方案為中小企業提供了一個安全且熟悉的 AI 入門途徑，而 Agent 則能透過承擔重複性任務進一步提升價值，讓團隊能在不增加人力的情況下擴大規模。Forrester 的一項研究顯示，Copilot 在三年3內可帶來高達 353% 的 ROI，提升生產力並降低營運成本。要實現價值，通常必須採取分階段的方式並接受可信賴的指導。
這正是合作夥伴能發揮領導作用的時候。您可以推動準備度、採用率、續約和 Agent 創新，同時引導客戶避免代價高昂的錯誤，並更快實現價值。在許多情況下，Copilot Chat 是最簡單的起點，可建立熟悉度與信心，為更廣泛採用 Copilot 以及日後採用 Agent 鋪路。但在 SMB 市場取得佳績的合作夥伴，往往不是以產品推銷為起點。他們從信譽開始。
合作夥伴商機：以首位客戶身分開始，建立信譽
首位客戶是讓 AI 對您的組織變得真實可行的最簡單方式。透過在內部採用 Microsoft 365 Copilot 和 Microsoft 365 Copilot Business，您可以建立熟練度、信譽與信心，並轉化為更有力的客戶對話。您可以示範安全且受治理的 AI 在實際情境中的樣貌，展示您如何進行變革管理，並分享 SMB 領導者真正信任的「學習心得」。
RSM 透過在全公司廣泛擴展 Microsoft 365 Copilot，並將其納入更廣泛的 AI 與數位轉型投資，積極實踐首位客戶的做法。RSM 將技術推出與有計劃的賦能措施結合，包括技能培養與同儕學習，讓 AI 素養成為日常工作的一部分。這種內部優先的方法協助 RSM 建立信譽與實務經驗，並能在客戶對話中分享這些經驗，尤其適用於正在經歷類似變革的中型與成長型公司。
Insight 的 Flight Academy 是另一個實際展現首位客戶樣貌的例子。
「我們進行了非常好的溝通，讓團隊成員明白 AI 只會使他們變得更強大。大家不要畏懼，而是應該擁抱它。」
—Stan Lequin，Insight AI 轉型技術長
首位客戶也能強化您的續約與擴展流程。當您能舉出推動組織內部採用的案例時，您就能更好地將對話從成本轉向價值，並以真實的使用數據和成果作為支撐。
在建立您的首位客戶故事時，請記錄發生了哪些變化、哪些面向獲得改善，然後將這些內容轉化為可提供給客戶的指引。隨著合作夥伴展現真實世界的 Copilot 採用與 AI 轉型，他們可以獲得前沿合作夥伴徽章，向客戶表明他們具備能力，能引導中小企業安全、負責任且高影響力地採用 AI。若要讓這件事可付諸實行，請設定 30 天內部採用目標、記錄前三大情境與治理決策，並將這些經驗整合成您的第一個客戶整備與賦能方案。
續約是合作夥伴的商機
隨著 Microsoft 365 價格與方案更新將於 2026 年推出，現在正是重新定義這項對話的時機。將 Microsoft 365 商務版 + Copilot 搭售方案定位為限時優惠，讓客戶在 6 月 30 日前鎖定目前價格，同時獲得更強大的 AI、安全性與管理功能。
每月 CSP 帳單也為此方案增添了彈性。從 2026 年 3 月 1 日開始，合作夥伴可以為 Microsoft 365 Copilot Business 和符合資格的搭售方案提供每月 CSP 帳單選項。Microsoft 同時將「Copilot for all」優惠活動期限延長至 2026 年 6 月 30 日，並推出適用於少於 300 席次客戶的新 Microsoft 365 Copilot Business 搭售方案。
除了這些促銷優惠外，還有全新的合作夥伴利潤指引，協助您最大化 Microsoft 365 Copilot Business搭售方案的利潤、獎勵計劃及整體交易收益。
最後，請檢閱全球促銷準備指南。Copilot Business CSP 促銷方案現已延長至 2026 年 6 月 30 日。
安全性是實現規模化採用的基礎
隨著中小企業採用 AI，他們面臨身分攻擊、資料外洩及未受管控端點的風險大幅提升，尤其是當員工使用個人裝置並嘗試消費者 AI 工具時。率先以治理為先是合作夥伴的一項重要優勢。
以 Microsoft Security 產品組合作為您的 AI 對話基礎，並將安全性定位為大規模採用的推動因素。新的 SMB 解決方案，例如 Microsoft Defender Suite for Business Premium、搭配 Entra 的 Purview Suite for Business Premium，甚至 Sentinel，都能透過自動化與端對端整合，讓 SMB 輕鬆執行。夥伴可以利用各種工具，藉由識別風險、設計安全架構、透過展示和概念驗證來驗證情境、以資助工作坊加速部署，以及擴展高階安全工作負載的價值，推動明確的 Security Win Formula 行動。
Allegis Group 提供了一個實用的範例，展現安全且實用的 AI 採用在實際情境中的樣貌。在現代化營運並擴展 AI 時，他們將 Microsoft 365 Copilot 和 Azure AI Services 與治理和安全性功能結合，包括 Microsoft Purview 和 Microsoft Sentinel。這樣的組合讓組織能追求生產力提升，同時也解決了法規遵循要求與員工對 AI 採用的疑慮。
Silverfort 與一家雜貨零售商合作，該零售商已經使用 Microsoft Entra ID 和 Conditional Access 現代化身分識別，但仍有舊版系統無法用標準工具強制執行多重要素驗證 (MFA)。Silverfort 與 Microsoft Active Directory 整合，以延伸 MFA 並改善可見度，包括揭露出數千個該零售商先前未曾察覺的服務帳戶。這類身分識別基礎工作能讓客戶更有信心地擴展 AI 採用，尤其是在日常營運中包含混合式與舊版環境時。
當 AI 生產力與安全性創新彼此強化時，您就能成為顧問，協助 SMB 安心且符合治理規範地採用 AI。
如何立即採取行動
請將您的上市策略對應至 Microsoft 客戶互動方法論 (MCEM)，並以 Copilot Chat 作為低門檻切入點，然後隨著客戶建立信心，擴展至 Copilot 和 Agent，將這項機會投入實際營運。
1.讓您的執行動作與 MCEM 階段保持一致
使用合作夥伴適用的 MCEM 作為可重複執行的架構，並在每個階段採取明確的行動：
這套架構能讓您標準化交付流程並創造可重複的服務營收，而不是每筆交易都從頭開始重建。
2.從 Copilot Chat 開始，然後擴展至 Copilot 和 Agent
使用 Copilot Chat 作為切入點。它為中小企業提供在 Microsoft 生態系統內開始使用 AI 的實用起點，透過快速成果建立信心，並讓您及早確立負責任的使用方式。它同時能自然促進準備討論、訓練活動與採用服務。
接著，轉用 Microsoft 365 Copilot，將 AI 植入 Teams、Outlook、Word、Excel 和 PowerPoint 的日常工作，並紮根於工作情境中。一旦用戶建立採用，即可透過能承接可重複工作並協調業務流程的 Agent 來延伸價值。
Agent 可以作為數位勞動力，放大人力資源效能並協助彌補目前的產能缺口。2025 年工作趨勢指數報告指出，有 53% 的領導者表示生產力必須提升，且全球有 80% 的員工缺乏完成工作的時間或精力。報告也指出，員工在核心工作時間內，每 2 分鐘就會被打斷一次，且有 82% 的領導者預計在未來 12 到 18 個月內使用數位勞動力來擴充其人力。
Agent 將是許多 SMB 實現「數位勞動力」效益的關鍵，也是合作夥伴能透過套裝方案、客製化與生命週期管理展現差異化的地方。Microsoft 365 Copilot Business 為 SMB 提供安全且熟悉的 AI 切入點，而 Agent 則能釋放數位勞動力，協助他們不必增加人力就能擴展規模。
JourneyTeam 與一家教育非營利組織的合作案例，展現這項進程在實際情境中的樣貌。他們使用 Microsoft Power Apps、Power BI 和 Dataverse，為非營利客戶現代化報告與資料工作流程，讓團隊擁有安全的角色型存取權，並提升跨地點的可見度。接著，他們透過在 Copilot Studio 中建置的 Agent 來延伸價值，自動處理與分析案件筆記。
以往需要花費數小時的流程，現在可透過嵌入非營利組織工作流程的對話式體驗，在數分鐘內完成。該組織表示，與舊版系統相比，日常行政流程所花時間減少了 5 倍，成本則降低了 54%。
ALIANDO 展示了在受監管且資料密集的環境中，角色型 Copilot 與自動化的實際應用。他們協助一家加拿大商業金融公司使用 Microsoft Fabric、Azure AI、Power Platform 和 Copilot Studio，在承保、法規遵循與財務領域部署一組協同運作的 AI Copilot，初步成效包括人工處理時間減少 30%，交易處理量增加 20%。
其他實際案例還有 Lloyds Banking Group，該公司部署了 30,000 個 Copilot 席位，讓每位員工平均每天節省 46 分鐘；以及 PwC，該公司部署了超過 200,000 個席位，累計節省了數百萬小時的工作時間。
隨著人力短缺加劇和員工倦怠增加，Agent 為中小企業供了一種切實可行的方法，讓他們能夠利用現有團隊完成更多工作。
3.使用 Microsoft AI Cloud Partner Program 擴展規模
Microsoft AI Cloud Partner Program 旨在支援這套端對端流程，讓您可以強化能力、將 Copilot 變現，並擴展可重複應用的 AI 服務。
本系列下一篇內容
接下來，我們將以戰術方式說明如何透過為所有使用者定位全員 Copilot 涵蓋範圍來建立銷售管線。您將了解如何區隔合適的客戶、以成果為主軸，並使用 Copilot Chat 作為進入點，建立 AI 使用習慣，同時及早確立治理。
目標很簡單：協助客戶穩定邁向前沿企業工作方式，從 Copilot Chat 開始，並透過 Copilot 和 Agent 擴展規模。
其他資源
1本文中所有 $ 均指美元。
2由 Forrester Consulting 進行、Microsoft 委託的 Total Economic Impact™ 研究，「The Impact of AI on Microsoft Modern Work Partner Revenue:Copilots and Agents」，2025 年 7 月。結果為基於受訪客戶所組成的綜合組織。
3由 Forrester Consulting 進行、Microsoft 委託的 Total Economic Impact™ 研究，「New Technology:The Projected Total Economic Impact™ Of Microsoft 365 Copilot For SMB - Cost Savings and Business Benefits Enabled by Microsoft 365 Copilot」，2024 年 10 月。結果為基於受訪客戶所組成的綜合組織。
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