ALIANDO modernisiert mithilfe von KI-Copiloten die Unternehmensfinanzierung

ALIANDO unterstützte eine führende kanadische Kapitalgesellschaft für Gewerbeimmobilien dabei, das Underwriting zu automatisieren, die Compliance zu optimieren und Finanzinformationen in Echtzeit bereitzustellen.

15. Oktober 2025

Was würde sich ändern, wenn jede Abteilung eines Finanzdienstleisters über einen eigenen KI-Assistenten verfügen würde, der Dokumente zusammenfassen, Arbeitsabläufe automatisieren und Erkenntnisse in Echtzeit liefern könnte?

Genau auf diese Art von Transformation hat sich ALIANDO spezialisiert. Als Microsoft-Partner begleitet ALIANDO Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Geschäftsprozesse durch intelligente Automatisierung und Cloud-Innovationen. Mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen Microsoft Fabric, Azure AI und Power Platform entwickelt ALIANDO skalierbare Lösungen, die Daten verknüpfen, Entscheidungsprozesse beschleunigen und manuelle Arbeit reduzieren.

Ein marktführendes Finanzunternehmen entschied sich, seine Underwriting-, Compliance- und Finanzprozesse zu modernisieren und beauftragte ALIANDO mit der Umsetzung dieser Transformation. Gemeinsam entwickelten sie eine einheitliche KI-Strategie, deren Kernstück eine „Konstellation von Copiloten“ bildet: ein koordiniertes Team speziell entwickelter Copiloten, die Kontextinformationen und Daten austauschen. So können alle Abteilungen auf derselben Grundlage arbeiten.

Manuelle Abläufe erschweren Innovationen

Der Kunde von ALIANDO ist bekannt für seine Kompetenz in den Bereichen Underwriting, Kreditvergabe und Portfoliomanagement. Mit dem Wachstum des Unternehmens stieg jedoch auch die Komplexität seiner Geschäftstätigkeit: Manuelle Underwriting-Prozesse führten zu Engpässen, Compliance-Workflows waren langsam und fragmentiert und Daten waren in Silos gespeichert, was die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit erschwerte.

In einem stark regulierten und datenintensiven Umfeld musste das Finanzunternehmen große Mengen an Finanzinformationen schnell und präzise verarbeiten, damit seine Underwriter komplexe Dokumente analysieren und Risiken bewerten konnten. Zudem verloren die Compliance-Teams zu viel Zeit mit Routinekontrollen und der Vorbereitung von Audits. Ihre Führungskräfte benötigten Echtzeit-Einblicke, um Portfolios zu verwalten und die Performance zu prognostizieren.

Durch die Altsysteme des Unternehmens nahmen manuelle Aufgaben wertvolle Zeit in Anspruch und schränkten die Skalierbarkeit ein. Der Kunde von ALIANDO brauchte eine einheitliche Datenstrategie, um mit dem Tempo des Marktes Schritt zu halten.

„Mit ALIANDOs «Konstellation von Copiloten» konnten wir Geschäftsabschlüsse deutlich beschleunigen und unsere Kapazität zur Umsatzgenerierung steigern, ohne die Qualität der Finanzanalyse zu beeinträchtigen.“

– Alex Larsson, Chief Revenue Officer (CRO), ALIANDO

Eine Galaxie von Copiloten, entwickelt auf der Basis von Microsoft Fabric

ALIANDO hat mit seiner umfassenden Erfahrung in Microsoft Fabric, Azure AI und Power Platform eine Reihe von Copiloten entwickelt und eingesetzt, die genau auf die Kernfunktionen des Finanzunternehmens ausgerichtet sind. Diese Copiloten sind keine eigenständigen Tools, sondern arbeiten zusammen, um einen nahtlosen Datenfluss und kontextbezogenen Informationsaustausch über alle Abteilungen hinweg zu ermöglichen.

Der Underwriting Copilot basiert auf Azure OpenAI Service und Power Platform. Er wurde entwickelt, um komplexe Finanzdokumente automatisch zusammenzufassen, KI-gestützte Risikobewertungen zu erstellen und Echtzeit-Erkenntnisse zu liefern. Dadurch wurde die manuelle Bearbeitungszeit verkürzt und die Konsistenz und Genauigkeit der Risikobewertungen verbessert. So konnten sich die Underwriter*innen mehr auf strategische Analysen konzentrieren, anstatt sich mit Verwaltungstätigkeiten zu befassen.

Der Compliance Copilot – mit Power Automate und Azure AI entwickelt – übernimmt regulatorische Validierungen und die Vorbereitung von Audits. Er verkürzt Überprüfungszyklen von mehreren Tagen auf wenige Minuten. Dadurch können sich Compliance-Beauftragte auf höherwertige Aktivitäten wie Risikominderung und Richtlinienausarbeitung konzentrieren.

Der Finanz Copilot wurde mit Copilot Studio umgesetzt und bietet Live-Portfolioansichten, zukunftsorientierte Prognosen und Planungstools auf Basis von Echtzeitdaten. Durch die Integration in die bestehenden Finanzsysteme des Unternehmens liefert er dynamische Einblicke in die Portfolio-Performance und hilft den Finanzverantwortlichen, Marktveränderungen zu antizipieren und Anlagestrategien zu optimieren.

Die Copiloten arbeiten als integriertes operatives Ökosystem zusammen. Microsoft Fabric verknüpft Daten aus den Bereichen Underwriting, Compliance und Finanzen und ermöglicht so kontextbezogene Vorschläge, einheitliche Berichterstattung und funktionsübergreifende Zusammenarbeit.

„Durch den Einsatz von Copiloten unter Microsoft Fabric erhielten wir eine einheitliche Technologiebasis, die Daten, Prozesse und Teams miteinander verbindet, Silos beseitigt und die Zusammenarbeit verbessert.“

– Chris Savage, CTO – Global Head of Technical Services, ALIANDO

Messbare Wirkung – Skalierbare Innovation

Innerhalb des ersten Quartals nach der Einführung verzeichnete der ALIANDO-Kunde einen Rückgang der manuellen Bearbeitungszeit um 30 Prozent und eine Steigerung der Auftragsabwicklung um 20 Prozent. Aufgaben aus dem Bereich Compliance, die früher mehrere Tage in Anspruch nahmen, konnten nun in wenigen Minuten erledigt werden. Somit konnten die Teams schneller und zuversichtlicher auf regulatorische Anforderungen reagieren. Auch Underwritingentscheidungen wurden schneller und einheitlicher getroffen, da sie nun durch Echtzeit-Erkenntnisse der KI unterstützt wurden.

Die Copiloten schufen zudem die Grundlage für eine langfristige Skalierbarkeit. Komponenten wie vortrainierte Kreditrisikomodelle und Vorlagen für regulatorische Workflows werden nun auch in anderen Finanzdienstleistungskontexten eingesetzt. Dieser modulare Ansatz ermöglichte es dem Finanzdienstleister, den Wert der Implementierung auf zukünftige Vorhaben zu übertragen. Bei vollständiger Einführung wird das Projekt dem Kunden voraussichtlich mehr als 500.000 US-Dollar an zusätzlichen jährlichen Vertragseinnahmen (ACR) einbringen und damit die Argumente für den strategischen Einsatz von KI untermauern.

Durch die Ausrichtung der Microsoft-Technologien auf die operativen Ziele des Unternehmens half ALIANDO seinem Kunden, über inkrementelle Verbesserungen hinauszugehen und ein wiederholbares Modell für Innovationen im Bereich der Unternehmensfinanzierung zu entwickeln.

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