智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶 助力会计师事务所提升专业准确性

2025 年 6 月 23 日

时间紧，任务重。

无论身处哪个行业，现代职场人士面临的一大难题是如何在有限时间内完成所有工作，并做到尽善尽美。如今，许多组织开始借助 AI 之力来解决这一难题。然而，在利用 AI 提升效率之前，组织必须审慎考虑如何才能安全且高效地实现这一目标。

这正是 ITCG 的用武之地。

作为端到端 IT 解决方案提供商及 Microsoft 长期合作伙伴，ITCG 扎根印度逾 30 年，提供数据管理、网络安全、云计算和基础设施等多项服务。该公司同时担任直接经销商和间接经销商，既与渠道合作伙伴合作，也直接面向客户。凭借前述混合经营模式，该公司得以全面洞察 IT 生态系统中瞬息万变的客户需求。该公司拥有“现代工作”、“基础结构 (Azure)”和“安全性”等领域的解决方案合作伙伴称号，并表示 Microsoft AI Cloud Partner Program 有助于其时刻准备服务客户。

ITCG 总监 Mehul Shah 表示，ITCG 与 Microsoft 之间形成了互利共生、牢不可破的合作关系，这是 ITCG 得以成功拓展业务的核心原因之一。他说：“Microsoft 已融入我们的基因。”

在高强度工作中保持高效

对于特许会计师事务所 G.K.Choksi & Co.（简称 GKC）来说，在提供财务管理和法律服务时，最紧要的是要做到既准确又高效。该公司拥有 200 多名员工，专注于税务和诉讼支持、审计、交易处理、咨询服务等多个领域。该公司发觉面临重大生产力难题后，便委托合作逾十年的 ITCG 协助识别核心痛点，并制定一套以技术为驱动的解决方案。

成立 ITCG 客户成功团队是 Microsoft 为帮助现有 Microsoft 365 客户发掘 Copilot 价值而实施的举措之一。在确定 GKC 是智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶® 理想应用对象之后，团队邀请 GKC 参与了一场全面的研讨会，期间识别出若干关键问题，包括：

一体化体验

为了确保 GKC 能充分发挥 Copilot 的效能，ITCG 制定了一项以变革管理培训为核心的部署计划。ITCG 向 GKC 提供了提示语库和 Copilot 功能演示，并重点培训了一批“超级用户”。这些员工深入学习了 Copilot 的使用方法，随后负责指导同事如何高效下达提示并获得理想输出。

Shah 解释道，培训内容包括如何构建提示语以在 Copilot 上获得最佳结果，以及如何创建基础智能体。为了帮助 GKC 做好充分准备，Shah 表示：“我们对客户的培训方法不是传统的命令结果式方法。使用 Copilot 时，所谓提示即是对话，正确的提示与互动将极大地提升使用效果。”

ITCG 提供的提示语库不仅包含通用模板类提示语，还结合各行业特点以帮助客户更大限度发挥 Copilot 效能。ITCG 现代工作场所与 Microsoft 365 售前主管 Bhavin Khatri 表示，ITCG 会结合客户的具体需求进行提示语测试，并按部门细分使用场景。他说：“我们会根据营销、财务等不同部门细分使用场景，并在全部测试完毕之后再推荐客户使用。”

以一份 200 页的法律文件为例。普通人可能需要花费几个小时才能读完全部 200 页文件，但只要使用得当的提示语，Copilot 就能简明扼要地提炼其内容，并生成后续行动项。得益于 ITCG 提供的全面培训，GKC 的不同部门现在还能够从同一份文件中提取各自所需的信息，包括用于市场营销的细节信息、开具发票所需的财务信息、用于生成顾问报告的法律信息等。Copilot 还能基于这些数据进一步生成内容，例如具有特定主题的演示文稿，或是清晰阐述技术问题的专业电子邮件。

从 6 小时缩短到 60 分钟

得益于 ITCG 将 Copilot 安全、无缝地集成入 GKC 的本地系统这一举措，以及 ITCG 提供的全部培训，GKC 在工作中的专业准确性与效率有了大幅提升。GKC 表示，原本需要五至六小时才能完成的任务，如今仅需 60 至 90 分钟即可完成。

GKC IT 主管 Jigar Barot 表示，事务所的特许会计师正在通过 Copilot 尝试体验 AI 的强大力量，并显著提升了管理诸多工作任务的效率。IT 主管 Jigar Barot 先生透露，Copilot 帮助 GKC 审核并完善法律文件，确保其正确无误且格式专业，避免技术邮件和文档摘要中的手动错误，甚至加快了实习生撰写报告和制作演示文稿的速度。他说，所有这些都有助于 GKC 快速、准确地服务客户。

Copilot 帮助 GKC 审核并完善法律文件，确保其正确无误且格式专业，避免技术邮件和文档摘要中的手动错误，甚至加快了实习生撰写报告和制作演示文稿的速度。所有这些都有助于 GKC 快速、准确地服务客户。

事实上，在 Jigar Barot 先生的领导下，GKC 目前计划通过 ITCG 将 Copilot 的席位增加一倍，并深入学习智能体功能，以便将 Copilot 体验提升到新的高度。

ITCG 则与 Microsoft 形成了更为紧密的合作关系。凭借近期在 Copilot 和智能体领域的成功，该公司启动了一个旨在帮助客户进行生命周期管理的小型应用程序开发项目。目前已有一小部分可信客户进入该项目的测试版试用阶段。