使用 Microsoft 365 Copilot 提高會計師事務所的工作精準性

2025 年 6 月 23 日

時間很少，但要做的事情卻很多。

在各行各業中，如何一次完成所有工作以及將工作做好是現代工作領域中最難對付的一道難題，這也是所有組織為何會開始借助 AI 解決的挑戰所在。但是，在利用 AI 提高組織效率時，必須謹慎考慮要如何做才能安全又有效地達成目標。

這就是 ITCG 能大展長才的時機。

端對端 IT 解決方案提供者和長期的 Microsoft 合作夥伴 ITCG 已經深耕印度市場 30 多年，專門提供資料管理、網路安全、雲端和基礎設施與其他服務。他們同時是直接與間接銷售者，面對通路合作夥伴，並直接與客戶往來互動，而他們在這種混搭模式下，全面掌握 IT 生態系統中與時不斷變化的客戶需求。他們擁有現代工作、基礎結構 (Azure) 和安全性方面的解決方案合作夥伴頭銜—並認證 Microsoft AI Cloud Partner Program 能協助其做好服務客戶的準備。

ITCG 總監 Mehul Shah 提及與 Microsoft 之間是共生且持久的關係，而這就是他們能成功擴展營運的核心原因。他表示，「Microsoft 已深植於我們的 DNA」。

在大量工作情況下維持高效率

對於特許會計師事務所G.K.Choksi & Co.(GKC)，精準度和效率是提供財務管理和法務服務的基本核心。這家公司的員工多達 200 多人，專門從事稅務和訴訟支援、稽核、交易處理、諮詢服務和其他服務。當他們留意到自身面臨嚴重的生產力挑戰時，他們轉向過去十多年往來合作的 ITCG，協助其找出核心挑戰，並且開發技術驅動的解決方案。

在確認 GKC 是 Microsoft 365 Copilot 的強勢候選使用者後，ITCG 客戶成功團隊在一場大型 Microsoft 説明會中協助現有 Microsoft 365 客戶實現 Copilot 價值，並邀請他們參加全方位的研討會，並從中確認幾個關鍵問題，其中包括：

整合的體驗

為了確保 GKC 能夠充分發揮 Copilot 潛力，ITCG 開發出一項推出方案，其中包括主要著重於變更管理的訓練。他們提供了 Copilot 能力的提示資源庫和示範，並著重於「超級使用者」—GKC 員工，這些員工非常專注於學習 Copilot，並可能轉而教導同事如何有效地製作提示和獲得有效輸出。

Shah 為此解釋，他們的訓練包括如何提示 Copilot 獲得最佳結果，以及如何建立基本代理程式。為了為 GKC 做到最好準備，Shah 指出：「客戶不是以命令與結果的方式進行訓練。使用 Copilot，提示設計就是進行對話，因此正確的提示以及來回對話，可以讓您獲得最佳結果。」

ITCG 的提示資源庫涵蓋更通用的範本化提示，但它們也能為客戶確定如何使用 Copilot 盡量提高效率的產業專屬方法。ITCG 現代工作場所和 Microsoft 365 售前主管 Bhavin Khatri 解釋說，他們會測試因應客戶不同需求的不同提示設計方式，並按不同部門進行細分。「我們著重於區隔細分—無論是行銷、財務或其他，我們全部都會進行測試，並在測試之後才進行推薦」他如是說。

以一份 200 頁的法律文件為例進行說明。普通人可能要花費幾個小時才能讀完所有 200 頁，但如果使用正確提示設計，Copilot 就能生成簡潔的內容摘要，並建立動作項目。而經由 ITCG 的全面訓練，GKC 的不同部門可以從同一份文件中擷取出不同資訊，無論是要用於行銷的詳細資料、用於製作發票的財務資訊，或甚至是要成為諮詢簡報內容的法律資訊。Copilot 能進一步從資料中生成內容，例如包含特定主題的簡報，或是以清晰方式介紹技術主題的專業電子郵件。

從 6 小時變成 60 分鐘

Copilot 與 GKC 現場場所的安全、無縫整合與 ITCG 的全方位訓練結合，大幅成功提高精準度和效率。GKC 回報指出，現在只需 60 到 90 分鐘就可完成以往需要費時 5 至 6 小時的任務。

GKC 的 IT 主管 Jigar Barot 表示，公司的特許會計師正在運用 Copilot 發揮 AI 技術的力量，而且他們已經親眼見證管理任務的改進。如同 IT 主管 Jigar Barot 所述，Copilot 協助 GKC 進行審查和完善法律文件，確定其中沒有錯誤且採用專業格式，防止技術電子郵件和文件摘要中發生人為錯誤，甚至能協助實習生加快報告和簡報製作過程，而這一切都讓 GKC 感覺自己更有能力，最後能快速準確地實現客戶成功結果。

Copilot 協助 GKC 進行審查和完善法律文件，確定其中沒有錯誤且採用專業格式，防止技術電子郵件和文件摘要中發生人為錯誤，甚至能協助實習生加快報告和簡報製作過程，而這一切都讓 GKC 感覺自己更有能力，最後能快速準確地實現客戶成功結果。

事實上，GKC 正在 Jigar Barot 的帶領，計劃經由 ITCG 為其增加一倍數量的 Copilot 基座，並且更進一步了解代理程式，以便提升自己的 Copilot 體驗水準。

至於 ITCG，他們與 Microsoft 的合作夥伴關係遠勝過去任何時候，而且由於他們最近在 Copilot 和代理程式的成功體驗，現在他們已經在推動一項小型應用程式開發作業，目的是協助客戶進行生命週期管理，這原本是與一些受信任客戶共同進行的測試業務階段。