Aumentar a precisão de uma empresa de contabilidade com o Microsoft 365 Copilot

23 de junho de 2025

Tão pouco tempo, tanto a fazer.

Em todos os setores, uma das maiores dificuldades no ambiente de trabalho moderno tem sido como fazer tudo (e fazer bem), um desafio que as organizações estão começando a resolver com a ajuda da IA. Mas aumentar a eficiência organizacional com IA requer uma consideração cuidadosa sobre como fazer isso com segurança e eficácia.

É aí que entra a ITCG.

Provedora de soluções de TI de ponta a ponta e parceira de longa data da Microsoft, a ITCG opera na Índia há mais de 30 anos, oferecendo gerenciamento de dados, segurança cibernética, serviços de Nuvem e infraestrutura e muito mais. Essa empresa trabalha como revendedora direta e indireta, interagindo com parceiros de canal e diretamente com os clientes, uma combinação que lhe dá uma visão holística da evolução das necessidades dos clientes no ecossistema de TI. Ela tem designações de Parceiro de Soluções em Trabalho Moderno, Infraestrutura (Azure) e Segurança e credita o Microsoft AI Cloud Partner Program por ajudá-la a permanecer pronta para o cliente.

Mehul Shah, diretor da ITCG, descreveu o relacionamento com a Microsoft como simbiótico e duradouro, e uma das principais razões pelas quais eles expandiram as operações com sucesso. Ele comentou: "A Microsoft está em nosso DNA".

Manter a eficiência com altos volumes de trabalho

Para a empresa de contabilidade G.K. Choksi & Co. (GKC), precisão e eficiência são tudo quando se trata de prestar serviços jurídicos e de gerenciamento financeiro. Com mais de 200 funcionários, essa empresa é especializada em suporte a impostos e litígios, auditorias, processamento de transações, serviços de consultoria e muito mais. Quando percebeu que estava enfrentando desafios significativos de produtividade, contratou a ITCG, com quem trabalha há mais de uma década, para descobrir quais eram seus principais desafios e desenvolver uma solução orientada para a tecnologia.

Depois de identificar a GKC como forte candidata para usar o Microsoft 365 Copilot, a equipe de sucesso do cliente da ITCG, como parte de uma iniciativa maior da Microsoft para ajudar os clientes existentes do Microsoft 365 a perceber o valor do Copilot, convidou-a a participar de um workshop abrangente que identificou vários problemas importantes, incluindo:

Uma experiência integrada

Para garantir que a GKC pudesse concretizar todo o potencial do Copilot, a ITCG desenvolveu um plano de implantação que incluía treinamento concentrado principalmente no gerenciamento de mudanças. Eles forneceram bibliotecas e demonstrações imediatas dos recursos do Copilot e se concentraram em "superusuários": funcionários da GKC que se concentraram intensamente em aprender o Copilot e poderiam, por sua vez, ensinar os colegas de trabalho a solicitar e obter resultados eficazes.

Shah explicou que seu treinamento inclui como fazer solicitações ao Copilot para obter os melhores resultados e como criar agentes básicos. Para preparar melhor a GKC, Shah disse: "Treinamos nossos clientes de uma forma que não é uma metodologia de comando e resultado. Com o Copilot, a solicitação é uma conversa, e as solicitações e trocas corretas maximizarão seus resultados."

As bibliotecas de prompts da ITCG incluem prompts mais gerais e padronizados, mas também identificam maneiras específicas do setor para seus clientes maximizarem a eficiência com o Copilot. Bhavin Khatri, líder de pré-vendas — Local de trabalho moderno e Microsoft 365 da ITCG, explicou que eles testam diferentes maneiras de solicitar especificamente às necessidades de um cliente, divididas por departamento. "Nós nos concentramos na segmentação (seja marketing, finanças ou o que for) e testamos todos eles antes de recomendar", explicou ele.

Por exemplo, um documento legal de 200 páginas. Levaria horas para uma pessoa média ler todas as 200 páginas, mas com a solicitação certa, o Copilot pode resumir sucintamente o conteúdo e criar itens de ação. E com o treinamento abrangente da ITCG, diferentes departamentos da GKC podem extrair informações diferentes do mesmo documento, como detalhes usados para fins de marketing, informações financeiras para criar uma fatura ou até mesmo informações legais que possam embasar uma apresentação consultiva. O Copilot pode gerar ainda mais conteúdo com base nos dados, como uma apresentação com um tema específico ou um email profissional que explique um assunto técnico de maneira clara.

De seis horas a sessenta minutos

A combinação da integração segura e perfeita do Copilot nas instalações locais da GKC e do treinamento abrangente da ITCG resultou em melhorias significativas em precisão e eficiência. A GKC relatou que as tarefas que antes levavam de cinco a seis horas para serem concluídas agora podem ser concluídas em apenas 60 a 90 minutos.

O Chefe de TI da GKC, Jigar Barot, afirmou que os contadores credenciados da empresa estão utilizando o poder da IA por meio do Copilot e obtiveram melhorias no gerenciamento de suas tarefas. Conforme informado pelo chefe de TI, Sr. Jigar Barot, o Copilot ajudou a GKC a revisar e refinar documentos jurídicos, certificando-se de que não houvesse erros e que eles fossem formatados de forma profissional, evitou erros manuais em emails técnicos e resumos de documentos e até mesmo ajudou os estagiários a acelerar o processo de criação de relatórios e apresentações. Tudo isso ajudou a GKC a se sentir mais equipada para garantir o sucesso aos clientes de forma rápida e precisa.

O Copilot ajudou a GKC a revisar e refinar documentos jurídicos, certificando-se de que não houvesse erros e que eles fossem formatados de forma profissional, evitou erros manuais em emails técnicos e resumos de documentos e até mesmo ajudou os estagiários a acelerar o processo de criação de relatórios e apresentações. Tudo isso ajudou a GKC a se sentir mais equipada para garantir o sucesso aos clientes de forma rápida e precisa.

Na verdade, a GKC, sob a liderança do Sr. Jigar Barot, planeja dobrar suas estações do Copilot por meio da ITCG e aprender mais sobre os agentes para que possa levar sua experiência com o Copilot para o próximo patamar.

Quanto à ITCG, sua parceria com a Microsoft está mais forte do que nunca e, com seus recentes sucessos no Copilot e nos agentes, está iniciando uma pequena operação de desenvolvimento de aplicativos para ajudar os clientes no gerenciamento do ciclo de vida, que já está em beta para alguns clientes confiáveis.