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安永团队采用以人为本的方式转变客户财务运营

安永团队使用快速基础方式转变各种规模、行业或位置客户的财务职能。

2025 年 5 月 14 日

各种行业和公司规模的财务领导者经常为分散的数据、手动流程和合规性负担而感到头疼。为了满足对高效率和自动化的需求，采用创新解决方案不再是偏好问题，而是保持竞争力的必要条件。根据 Gartner 开展的一项调查，过去一年财务职能部门的 AI 采用率显著增加，2024 年有 58% 的财务领导者使用该技术，自 2023 年以来增长了 21 个百分点。^*

但即使 AI 的使用量不断增长，人们仍然对它的采用仍存在很大的疑虑。我们怎样将旧流程转变为新流程？我们怎样取得员工的认同？转型的真正成本是什么？为确保稳妥，组织需要获得指导、理解、制定可靠的转变管理策略。

安永会计师事务所（Ernst & Young LLP，简称安永公司）的作用即在于此。

作为全世界最大的专业服务公司之一，同时也是 Microsoft 的长期合作伙伴，安永团队的咨询服务和业务转型方式植根于对客户及其需求的深刻理解。他们以“长远眼光”看待他们的咨询关系—不是只从目前看待与公司的关系，而是以发展的眼光看待与公司的关系，进行比较分析并制定针对特定行业的策略，让公司着眼于未来发展。他们通过深入的分析帮助客户奠定发展基础，并在业务应用程序和其他技术团队开展定制解决方案之前提供指导，采用 Microsoft Dynamics 365、Microsoft Power Platform 和其他旨在改进现代工作的应用程序。

独特的经营方式令安永赢得了多个年度合作伙伴奖项，包括 2024 年智能自动化、全球咨询、安全和 Dynamics 365 Finance 等奖项—后者凭借可扩展的转型财务解决方案而大获成功。

安永会计师事务所技术咨询执行董事 Thomas Hauge 解释说：“业务转型就是理解客户的需求、客户希望采取的方式、向客户展示未来发展方向，然后将我们的技术技能和执行能力与创建成熟的转变网络相结合，帮助我们的客户实现发展。

* Gartner® 新闻稿，“Gartner 调查显示 2024 年财务职能部门的 AI 采用率为 58%。2024 年 9 月 11 日。

了解客户需求，解决复杂的财务运营问题

无论在全球还是本地，任何规模的财务转型都被认为是复杂的、投入大，而且具有颠覆性，特别是过时的遗留系统（如企业资源规划（ERP）系统）更新。各行各业的财务运营通常要遵守严格的合规性和监管要求，Hauge 表示如果用户无法正确地采用这些更新系统，他们可能会感到失望。

“成功离不开对 [客户需求的深入理解]，尤其是对代理式 AI 需求的理解，”Hauge 说。“这些流程与传统方式截然不同，认识并实现它们的好处、效率非常重要。”为帮助避免可能的失望，帮助客户发展，安永团队运用他们所称的快速基础方法部署转型解决方案。它们旨在加速业务转型并降低风险，专注于：

使用模板化方式加快实施速度。
依靠全球专业人员网络，确保在推出期间满足合规性和法规要求。
在整个实施过程中提供全面的端到端支持（从使用“长远眼光”视角进行初始规划到部署），以确保可扩展性和正确采用。
在客户公司内建立超级用户和转变拥护者，在安永团队的工作结束后提供持续支持，从而帮助促进转变。

安永公司的框架帮助全球食品和饮料公司 Kerry Group 部署了 Microsoft 365 Copilot，以减少耗时的重复性任务。他们通过自动化的关键财务工作流实现了更高的准确性和效率，缩短了报告时间，最大限度地减少了手动工作。到目前为止的成果：员工的工作中每个用例消除了约 80 分钟普通、重复性的任务，从而腾出时间处理更重要的任务。

据 Kerry Group 数据科学与工程主管 Ashling Sheridan 介绍，需要着重提升的是新技术的相关文化，而不是技术本身。它涉及采用技术需要完成的目标—而这正是安永团队的快速基础方式帮助实现的目标之一。

她说：“我们是一家工作节奏非常快的企业，我认为每个人的公司都会变得越来越忙。我们真心希望提高我们团队的工作效率，同时希望确保他们从新采用的技术中获得有意义的回报。

“成功离不开对 [客户需求的深入理解]，尤其是代理式 AI。”

—Thomas Hauge，安永会计师事务所技术咨询执行董事

理解与正确的技术相结合

安永公司以人为本的方式适用于各种规模，无论是组织规模还是解决方案规模。一家业务遍及数十个国家/地区的领先全球媒体和通信组织联系安永团队，因为他们正在寻找一种用来管理税务和监管合规性的标准化方式。不同地区的财务团队独立运营，导致效率低下和合规风险，考虑到该组织的庞大运营规模，实现流程全球化将是一项艰巨的任务。

安永团队实施了他们的快速基础方式，并依靠他们的专家网络了解当地法规，使用 Dynamics 365 Finance 和 Power Platform 构建全球合规性框架。该公司得以使数十个不同地点的当地税务法规与全球报告标准保持一致，加快了报告周期，人工税务对账工作减少了 40%。

安永会计师事务所技术咨询执行董事 Nick Costanzo 回忆他们系统，以解决他们开票流程效率低的例子。安永团队使用 Power Platform 扩展了他们现有的 ERP 系统功能。自动化交易比例由 20-30% 增至 70-80%––达到数十万笔––同时减少了人工干预和人工错误。

“我们找到了一种敏捷的方法，可以帮助我们的增长之旅继续发展和扩大规模，”他说。

Two people looking at a laptop computer screen

“我们结合了咨询服务与 Microsoft 平台的优势，朝着正确的方向前进，让 [我们的客户] 的工作变得更美好。”

—Thomas Hauge，安永会计师事务所技术咨询执行董事

致力于取得长期成功

安永公司注重了解客户并为客户提供建议，这是他们成功背后的驱动力。他们懂得，CFO 不仅需要新软件，还需要解决方案来转变工作效率，同时保持合规性。他们注重了解客户期望的结果、ROI、行业关心的问题，然后借助 Microsoft 的力量将这种理解转化为富有成效的成果。

“我们结合了咨询服务与 Microsoft 平台的优势，朝着正确的方向前进，让 [我们的客户] 的工作变得更美好，”Hauge 说。

随着 AI 等新技术的不断发展并影响世界各地的组织，安永团队会致力于继续发展和扩展他们的理解和成果。

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