JourneyTeam 借助 Power Apps 为过时的系统注入活力

JourneyTeam 借助 Microsoft Power Apps 和 Copilot 智能体，帮助一家非营利组织客户节省了 54% 的成本，同时节省了处理行政任务的时间，让组织能够重新专注于自身的使命。

2025 年 7 月 2 日

非营利组织面临着日益激烈的资金竞争、监管不确定性和员工短缺等挑战。得益于生成式 AI 等技术进步，这些关键运营挑战有望得以解决。通过对技术解决方案的战略性应用，可以实现手动流程的自动化、更快更准确地开具发票、使用数据来自定义报告和分析等等，让非营利组织可以更好地服务社区。不过，非营利组织还面临另一个挑战：如何在尽可能节省成本的情况下，及时实施生成式 AI。

JourneyTeam 是 Microsoft 的长期合作伙伴，曾三次获得年度合作伙伴奖。三十多年来，该公司一直致力于帮助非营利组织、教育和政府机构等进行技术资产更新。公司专注于指导组织应对复杂的技术环境，实现可持续增长，同时在业务应用程序、基础结构、分析、AI 等方面提供服务和解决方案。而且，作为低代码开发专家，他们尤其擅长创建可扩展的解决方案，让客户可以轻松训练、适应和扩展。

JourneyTeam 首席技术官 Eric Beins 在谈到与 Microsoft 的合作伙伴关系时说：“我们特意选择了与 Microsoft 100% 保持一致，因为它拥有能够解决现代业务挑战的全面、可扩展且安全的生态系统。与其他需要将分散的解决方案拼接在一起的平台不同，Microsoft 提供涵盖企业资源规划 (ERP)、客户关系管理 (CRM)、协作、数据和 AI 的集成体系。”

他继续说道，“在 Microsoft 的支持下，我们能够为客户提供更智能、更快速的结果。得益于深厚的合作伙伴关系，我们能够及早获得创新、直接支持和战略路线图，从而准确预判客户的需求。这不仅仅是一项技术决策，更是我们及客户的增长战略。”

努力应对耗时的报告系统

犹他州有一家堪称基础早教领域支柱的非营利性教育组织，该组织以促进服务欠缺社区的儿童终身教育为目标，通过联邦启蒙计划，服务于犹他州、科罗拉多州、内华达州和蒙大拿州的 800,000 名儿童。该组织意识到数据对于决策至关重要，但又苦于耗时且繁琐的过时系统，这已经导致数千个家庭无法及时获得重要支持。该组织发现，在全程跟踪从健康检查到教育评估等环节的文档和活动时，流程分散无序且耗费时间，而员工跟踪和存储信息的方式更是五花八门。

他们清楚地知道，必须更新报告系统才能更准确、更快速地生成可自定义的报告和分析并满足合规性要求，从而专注于为项目范围内的儿童和家庭提供服务。于是，他们与 JourneyTeam 达成了合作，共同确定如何实施一套量身定制的解决方案并实现完全自主掌控，以满足组织和最终用户的需求。作为低代码开发方面的专家，JourneyTeam 立即认识到，使用 Microsoft Power Platform 构建的解决方案可以为客户提供符合需求的灵活性、可扩展性和易用性。组织拥有的资源有限，而且部署需求非常迫切。不过，由于他们已经在技术堆栈中采用了 Microsoft 技术，Power Platform 能够提供原生集成和更简便的培训，进一步印证了该方案的适用性。

“在 Microsoft 的支持下，我们能够为客户提供更智能、更快速的结果。这不仅仅是一项技术决策，更是我们及客户的增长战略。”

—Eric Beins，JourneyTeam 首席技术官

低代码：更好的系统，更好的结果

在确定低代码解决方案最适合非营利组织后，JourneyTeam 直接与他们沟通，了解相关需求和能力。JourneyTeam 借助 Microsoft Power BI 和 Power Apps 开发了相应的解决方案，通过与现有技术堆栈的无缝集成，客户不但可以轻松使用相关工具实现数据分析的可访问性和可操作性，还能够精简数据输入，通过 Power BI 仪表板获得更好的数据可见性，并增强组织内部的沟通。

对于低代码对客户奏效的原因，Beins 解释说：“Power Platform 帮助客户快速实施了高效的 AI 增强系统，并显著减少了时间和成本。重要的是，它还支持面向未来的独立定制和扩展，对于当前和未来都不失为一种明智的投资选择。”

借助该解决方案提供的用户友好型工具，组织现在能够：

确定儿童教育成果趋势并制定针对性干预措施，从而更好地支持他们的发展。
精简向设有严格合规性政策的联邦和州立机构进行汇报的流程，从而加速流程、减轻负担。
做出实时、数据驱动的决策，从而提高服务质量。

最重要的升级之一是采用了 Microsoft Dataverse，这是一种数据存储解决方案，可在非营利组织的每个所在地提供基于角色的安全数据访问。通过这项采用，团队不再需要单独请求数据访问权限和导出数据，自主权和控制权都得到了提升。该平台的可定制特性意味着组织可以快速调整系统以满足其不断变化的需求。

“智能体式 AI 更广泛的价值在于它不仅能够回答问题，还能够采取行动。这就意味着人工处理时间减少，而可以将更多时间用于发挥影响力。”

—Eric Beins，JourneyTeam 首席技术官

利用智能体式 AI 取得进一步的成功

为了在该解决方案的成功基础上继续向前推进，JourneyTeam 又使用 Copilot Studio 创建了一个 AI 驱动的智能体，以精简案例记录的处理和分析 - 这些都曾是耗时的手动任务。

家庭服务专家经常需要花费数小时编制报告，然后报告在专家和审批经理之间传递数轮才会得到最终结果。新的 AI 智能体可以自动执行这些重复性任务，将报告生成时间从数小时缩短到几分钟，让专家有更多时间跟进家庭情况。智能体直接嵌入到组织的数字平台中，在家庭会议期间为员工提供问题提示，并自动创建全面的叙述以便提交报告。

Beins 表示，Copilot Studio 为 JourneyTeam 的客户提供了安全的低代码环境，使他们能够构建能够直接嵌入工作流中的“真正智能化的”AI 智能体。

他说：“有了这个解决方案，过去需要数小时的手动工作，例如编制和结束案例记录，现在可以通过对话在几分钟内处理完毕。与其他平台不同，Copilot Studio 与 Microsoft 生态系统无缝集成，因此我们可以将 AI 推理、实时数据访问和用户上下文相结合，既不会影响合规性，又不需要大规模的重新训练。智能体式 AI 更广泛的价值在于它不仅能够回答问题，还能够采取行动。这就意味着人工处理时间减少，而可以将更多时间用于发挥影响力。”

日常流程用时减少到原来的五分之一，侧重点回到儿童本身

JourneyTeam 的原始解决方案以及他们构建的家庭服务智能体的效果几乎立竿见影。与旧系统相比，组织在日常行政流程上花费的时间减少到原来的五分之一，成本降低了 54%。这些高效成果释放了宝贵的资源，使非营利组织能够专注于最重要的事务：改善儿童和家庭的教育成果。由于解决方案的出色成效，该组织获得了启蒙计划的国家级卓越计划认证。

如今，JourneyTeam 与该非营利组织计划将这一成功经验推广至全国其他启蒙计划中。Power Platform 使 JourneyTeam 的客户能够对其运营进行集中控制和治理，对解决方案的成功发挥了核心作用。

JourneyTeam 拟与该非营利性组织深化合作伙伴关系，进一步发挥 Microsoft 和低代码的强大功能。该非营利组织正在规划一项 Copilot Studio 培训计划，帮助员工自行创建、管理和部署智能体，进一步增强已经推动变革的解决方案。

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