Microsoft 365 Copilot で会計事務所の精度を向上

2025 年 6 月 23 日

時間には限りがあるのに、やるべきことは山積みです。

業界を問わず、現代の働き方における最大の課題の 1 つは、いかにしてすべてを、高品質で成し遂げるかということです。多くの組織は AI の助けによりこの課題の解決に着手し始めています。しかし、AI を活用して組織の効率性を高めるには、いかに安全かつ効果的にそれを実現するかを慎重に検討する必要があります。

そこで ITCG の出番です。

エンドツーエンドの IT ソリューション プロバイダーであり、長年にわたりマイクロソフト パートナーである ITCG は、インドで 30 年以上事業を展開し、データ管理、サイバーセキュリティ、クラウドおよびインフラストラクチャ サービスなどを提供しています。同社はダイレクト リセラーおよびインダイレクト リセラーとして事業を展開し、チャネル パートナーや顧客と直接対話することにより、IT エコシステムにおける変化する顧客ニーズを包括的に捉えています。同社は、モダン ワーク、インフラストラクチャ (Azure)、セキュリティの各分野でソリューション パートナー認定を取得しており、Microsoft AI Cloud Partner Program が顧客対応力の維持に役立っていると考えています。

ITCG のディレクターである Mehul Shah 氏は、Microsoft との関係は共生的で長期にわたるものであり、ITCG が事業拡大に成功した主な理由であると説明しています。同氏は次のように話しています。「Microsoft は私たちの DNA に組み込まれています」。

大量の作業で効率性を維持

公認会計事務所である G.K.Choksi & Co.(GKC) にとって、財務管理および法務サービスを提供する上で、正確性と効率性は最優先事項です。200 名以上の従業員を擁する同事務所は、税務および訴訟支援、監査、取引処理、アドバイザー業務などを専門としています。同事務所は、生産性において重大な課題に直面していることに気づいたとき、10 年以上にわたって協働している ITCG に連絡を取り、主要な課題が何であるかを特定して、技術主導のソリューションを開発しました。

ITCG のカスタマー サクセス チームは、GKC が Microsoft 365 Copilot の利用において有力な候補であると判断しました。そして、既存の Microsoft 365 の顧客が Copilot の価値を実感できるよう支援するという大きな取り組みの一環として、包括的なワークショップに同事務所を招待しました。ワークショップでは、次のいくつかの主要な問題を特定しました。

統合されたエクスペリエンス

GKC が Copilot の潜在能力を最大限に発揮できるよう、ITCG は、主に変更管理に重点を置いたトレーニングを含む導入計画を策定しました。同社はプロンプト ライブラリを提供して Copilot の機能デモンストレーションを実施し、「スーパー ユーザー」に焦点を当てました。スーパー ユーザーとは、Copilot の学習に集中的に取り組み、効果的なプロンプト作成とアウトプット生成をの方法を同僚に教えることができる GKC の従業員です。

Shah 氏は、トレーニングには、最高の成果を得るための Copilot へのプロンプトの出し方や、基本的なエージェントの作成方法が含まれていると説明しています。GKC を最適に準備させるため、Shah 氏は次のように述べています。「私たちは顧客を、コマンドと結果という一方通行な方法ではなくトレーニングしています。Copilot では、プロンプトは会話であり、適切なプロンプトと対話によって結果を最大化できます」

ITCG のプロンプト ライブラリには、より一般的なテンプレート化されたプロンプトが含まれていますが、同社は顧客が Copilot で効率を最大化するための業界固有の方法も特定しています。ITCG のモダン ワークプレースおよび Microsoft 365 担当プリセールス リードの Bhavin Khatri 氏は、同社は顧客のニーズに特化したさまざまなプロンプト方法を部門別にテストしていると説明しています。「当社は、マーケティング、財務など、部門ごとに細分化することに焦点を当てており、それらをすべてテストしてから推奨しています」と同氏は語っています。

たとえば、200 ページの法律文書があるとします。平均的な人が 200 ページすべてを読むには何時間もかかりますが、適切なプロンプトを使用すれば、Copilot は内容を簡潔に要約し、アクション項目を作成できます。そして、ITCG の包括的なトレーニングによって、GKC 内の異なる部門は、同じ文書から異なる情報を抽出できます。それはマーケティング目的で使用される詳細情報であったり、請求書作成のための財務情報であったり、アドバイザリー プレゼンテーションの参考になる法的情報であったりします。Copilot はさらに、特定のテーマのプレゼンテーションや、技術的な内容を明確に説明するプロフェッショナルなメールなど、データからコンテンツを生成することもできます。

6 時間から 60 分に

Copilot の安全でシームレスな GKC のオンサイト環境への統合は、ITCG の包括的なトレーニングと相まって、精度と効率性の大幅な向上をもたらしました。GKC は、以前は完了までに 5 - 6 時間かかっていたタスクが、現在ではわずか 60 - 90 分で完了できるようになったと報告しています。

GKC の IT 部門責任者である Jigar Barot 氏は、同社の公認会計士が Copilot を通じて AI の力を活用しており、タスク管理の改善が見られたと述べています。Jigar Barot 氏によると、Copilot は GKC の法務文書を確認および修正し、エラーのないプロフェッショナルなフォーマットで書かれるようにしています。また、技術的なメールや文書の要約での手動エラーを防ぎ、さらにはインターンがレポートとプレゼンテーションの作成プロセスをスピードアップするのを支援しています。これらすべてが、GKC が顧客の成功を迅速かつ正確に提供するためにより適した体制を整えるのに役立っています。

Copilot は GKC の法務文書を確認および修正し、エラーのないプロフェッショナルなフォーマットで書かれるようにしています。また、技術的なメールや文書の要約での手動エラーを防ぎ、さらにはインターンがレポートとプレゼンテーションの作成プロセスをスピードアップするのを支援しています。これらすべてが、GKC が顧客の成功を迅速かつ正確に提供するためにより適した体制を整えるのに役立っています。

GKC は、Jigar Barot 氏のリーダーシップのもと、ITCG を通じて Copilot のライセンス数を倍増させ、Copilot エクスペリエンスをレベルアップするためにエージェントについてさらに学ぶことを計画しています。

ITCG に関しては、Microsoft とのパートナーシップはこれまで以上に強力になり、最近の Copilot とエージェントに関する成功を受けて、ライフサイクル管理を顧客に支援するための小規模なアプリケーション開発事業を開始しています。これは、すでにいくつかの信頼できる顧客を対象に、ベータ版として進行中です。