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JourneyTeam は Power Apps で時代遅れのシステムを刷新

JourneyTeam は、Microsoft Power Apps と Copilot エージェントを活用することで、非営利団体の顧客が時間とコストを 54% 削減して、管理業務にかかる時間を減らし、ミッションに再び集中できるように支援しました。

2025 年 7 月 2 日

非営利団体は、資金調達の競争の激化、規制の不確実性、そして人員不足といった課題に直面しています。こうした状況において、生成 AI などの技術革新は、主要な運営上の課題に対処するための大きな機会をもたらしています。手作業によるプロセスの自動化、より迅速かつ正確な請求書作成、データの活用による報告や分析のカスタマイズなど、技術的ソリューションを戦略的に活用することで、非営利団体は地域社会にサービスを提供できるようになります。しかし、非営利団体は別の課題に直面しています。それは、費用をかけずに、いかにタイムリーに生成 AI を導入するかということです。

ここで登場するのが、長年のマイクロソフト パートナーであり、3 度の Partner of the Year Award 受賞歴を持つ JourneyTeam です。同社は 30 年以上にわたり、非営利団体、教育機関、政府機関などの技術資産のアップデートを支援してきましたテクノロジ環境の複雑さを乗り越え、持続可能な成長を実現するための支援を専門としており、ビジネス アプリケーション、インフラストラクチャ、分析、AI などのサービスとソリューションを提供しています。また、ローコード開発のエキスパートとして、顧客が容易にトレーニング、適応、拡張できるスケーラブルなソリューションの作成に特に長けています。

JourneyTeam の最高技術責任者である Eric Beins 氏は、Microsoft とのパートナーシップについて次のように述べています。「私たちは Microsoft と 100% 連携するという明確な選択をしました。なぜなら Microsoft は、現代のビジネス課題を解決するための、非常に包括的でスケーラブルかつ安全なエコシステムを提供しているからです。断片化されたソリューションをつなぎ合わせる必要がある他のプラットフォームとは異なり、Microsoft は、エンタープライズ リソース プランニング (ERP)、顧客関係管理 (CRM)、コラボレーション、データ、AI を網羅した統合スタックを提供しています。」

Beins 氏は続けます。「Microsoft は、当社の顧客がよりスマートかつ迅速に成果を出すのを支援してくれます。この緊密なパートナーシップにより、イノベーションへの早期アクセス、直接的なサポート、そして顧客のニーズを先取りするための戦略ロードマップが得られます。これは単なる技術的な決定ではなく、顧客と私たち自身の成長戦略なのです。」

時間のかかる報告システムとの格闘

ユタ州に拠点を置く教育系非営利団体は、恵まれない地域の子供たちの生涯にわたる教育的成功を促進することを目標とし、早期教育の要としての役割を担っています。連邦政府の Head Start プログラムを通じてユタ州、コロラド州、ネバダ州、モンタナ州の 80 万人の子どもたちを支援するこの非営利団体は、意思決定にデータが不可欠であることを認識していました。しかし、時代遅れのシステムは時間がかかり、煩雑で、何千もの家族にとって重要な支援を遅らせるという課題を抱えていました。同団体は、健康診断から教育評価に至るまで、文書や活動のライフサイクルの追跡は断片的で時間がかかり、従業員が情報を追跡および保存する方法も多岐にわたっていると感じていました。

同非営利団体は、カスタマイズ可能なレポートと分析をより正確かつ迅速に作成し、コンプライアンス要件を満たすために、報告システムを更新する必要性を認識していました。同時に、プログラムを利用する子どもたちと家族への支援に集中できるようにすることも必要でした。同団体は、組織とエンドユーザーのニーズを満たす、完全に自社で管理できるオーダーメイドのソリューションをどのように実装できるかを検討するために、JourneyTeam と提携しました。ローコード開発のエキスパートである JourneyTeam は、Microsoft Power Platform を使用して構築されたソリューションが、顧客が必要とする柔軟性、拡張性、そして使いやすさを実現できることをすぐに認識しました。リソースが限られており、迅速な導入を求めていた同団体は、すでにスタック全体で Microsoft テクノロジを使用していたため、Power Platform はネイティブな統合と容易なトレーニングを提供でき、最適であると考えられました。


オフィスでノート PC を使って作業している人物。

「Microsoft は、当社の顧客がよりスマートかつ迅速に成果を出すのを支援してくれます。これは単なる技術的な決定ではなく、顧客と私たち自身の成長戦略なのです。」

— JourneyTeam、最高技術責任者、Eric Beins 氏

ロー コード: より良い結果を生み出すための優れたシステム

JourneyTeam は、ローコード ソリューションが同非営利団体に最適であると判断した後、ニーズと能力を把握するために、同団体と直接協働しました。JourneyTeam は、Microsoft Power BI と Power Apps を使用してソリューションを開発しました。既存のテクノロジ スタックとのシームレスな統合により、同団体は、データ分析をよりアクセスしやすく実用的なものにするために必要なツールを手に入れました。また、データ入力の効率化、Power BI ダッシュボードを通じたデータの可視性の向上、組織内のコミュニケーションの強化も実現しました。

Beins 氏は、ローコードがこの顧客にとって効果的だった理由を次のように説明しています。「Power Platform のおかげで、この顧客は時間とコストを大幅に削減しながら、AI によって強化された効率的なシステムを迅速に導入できました。重要なのは、ソリューションを時間の経過とともに独自にカスタマイズおよびスケーリングできるようになったことです。これは、今日そして将来に向けた賢明な投資となりました。」

このソリューションの使いやすいツールにより、同団体は以下のことを実現できるようになりました。

  • 子どもの成果の傾向を特定し、より効果的に支援するための的を絞った介入を行う。
  • 厳格なコンプライアンス ポリシーを採用している連邦および州政府機関への報告を効率化することで、このプロセスを迅速かつ負担少ないものにする。
  • リアルタイムでデータに基づいた意思決定を行い、サービス品質を向上させる。

最も重要なアップグレードの 1 つは、Microsoft Dataverse の使用でした。これは、同非営利団体の各拠点でデータへの安全なロール ベースのアクセスを提供する、データ ストレージ ソリューションです。これにより、個別のデータ アクセス リクエストやエクスポートが不要になり、チームの自律性と制御性が向上しました。プラットフォームがカスタマイズ可能であることから、組織は変化するニーズに合わせてシステムを迅速に調整できました。

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「エージェント AIのより広範な価値は、質問に答えるだけでなく、行動を起こす能力にあります。つまり、プロセスに費やす時間が短縮され、人間的な影響をもたらす時間が増えるということです。」

— JourneyTeam、最高技術責任者、Eric Beins 氏

エージェント AI で成功をさらに推進

このソリューションの成功を足がかりに、JourneyTeam は Copilot Studio を使用して AI 搭載エージェントを作成し、以前は時間のかかる手作業だったケース ノートの処理と分析を効率化しました。

家族サービス担当者は、報告書の作成に何時間も費やすことがよくあり、その後も完成に向けて承認マネージャーとの間で何度もやり取りしていました。新しい AI エージェントはこうした反復的な作業を自動化し、報告書の作成時間を数時間から数分に短縮しました。これにより、担当者は家族へのフォローアップにより多くの時間を費やせるようになりました。同団体のデジタル プラットフォームに直接組み込まれたこのエージェントは、家族とのミーティング中に従業員に対して質問のプロンプトを提示し、提出用の包括的な記録を自動的に作成しました。

Beins 氏は、Copilot Studio が JourneyTeam のクライアントに、ワークフローに直接組み込まれた「真にインテリジェントな」AI エージェントを構築するための安全なローコード環境を提供したと述べています。

「このソリューションにより、かつてケース ノートの作成や完成に何時間もの手作業を要していましたが、会話形式のエクスペリエンスを通じて数分で処理されるようになりました。他のプラットフォームとは異なり、Copilot Studio は Microsoft エコシステムとシームレスに統合されているため、コンプライアンスを損なったり、大規模な再トレーニングを必要としたりすることなく、AI 推論、リアルタイムのデータ アクセス、ユーザー コンテキストを組み合わせることができます。エージェント AIのより広範な価値は、質問に答えるだけでなく、行動を起こす能力にあります。つまり、プロセスに費やす時間が短縮され、人間的な影響をもたらす時間が増えるということです。」

日常業務に費やす時間が 5 分の 1 に短縮され、再び子どもたちに注力

JourneyTeam の元のソリューションと、同社が作成した家族サービス エージェントの効果は、ほぼ即座に現れました。同団体は、従来のシステムと比較して、日常的な管理業務に費やす時間を 5 分の 1 に短縮し、コストも 54% 削減しました。これらの効率化により貴重なリソースが解放され、同団体は最も重要な業務、すなわち子どもと家族の成果の向上に集中できるようになりました。このソリューションは非常に効果的であったため、同団体は Head Start プログラムから全国優秀プログラムとして認定されました。

JourneyTeam と同非営利団体は、この成功を全国の他の Head Start プログラムと共有する予定です。Power Platform はこのソリューションの成功において中心的な役割を果たし、JourneyTeam の顧客に業務の一元管理とガバナンスを提供しました。

JourneyTeam と同非営利団体顧客とのパートナーシップでは、Microsoft とローコードの力をさらに強化しています。同非営利団体は、従業員が自らエージェントを作成、管理、展開できるよう支援する Copilot Studio トレーニング プログラムを計画しており、すでに画期的なソリューションをさらに強化しようとしています。

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